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突发的利好=高开低走的尿性?

   日期:2019-08-14 05:09:06     浏览:5    评论:0    

免责声明:本文是不构成投资建议。文中观点,仅代表个人立场不具有任何指导作用!

价值投资不能保证我们盈利,但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。——沃伦·巴菲特

异想天开

对于毛衣赞先说一句总结:对比2018年和2019年,我们的心里预期基本是翻了个面,后面只要我们保持科技和各产业的提升,这一场战我们就赢了。

到目前为止,美国人正在对我国价值大约2500亿美元的商品征收25%的关税,加上9月1日的3000亿美元就是5500亿美元了。中国制造体现出了强大的竞争力,在2500亿美元的25%关税的影响下,2019年1-7月中国对美国出口1.62万亿元,只下降2.1%(RMB贬值助力,这样算下来7个月我们就才减少了300亿RMB的出口而已,但是小金人那边对我们的出口直接就减少了1496.6亿RMB。,也不知道小金人气吐血没有,反正现在小金人天天在怼美联储,美联储也没有理这个疯子)现在我们也把小金人的大票仓农业方面卡死了,反正我们可以代替进口的国家也有,能源一类的我们有俄罗斯也不虚。

所以现在面对9月1号的关税其实我们根本不用慌了,这样的模式下小金人这样的做法明显受伤比我们更多,而且后面这3000亿关税我们也已经有了一定的主动权,数据表明美国5500亿美元商品的对我们的平均依存度已经达到了42%,这个数字其实已经不低了,产能在我们这边,你让那些扎根中国好几年的生产厂现在搬家回去,一个是时间成本,一个是资金,之前投在中国的基本就废了,还要算上机票这些七七八八的花费,所以现在看到的结果就是涨了关税,美国也得继续从我们这边购买。

再一个就是现在我们可以用的手段,我们用同样的方式打回去的关税额度明显不够,不过还是也其他方法可以用的,一个是现在关键的原材料出口,稀土我们之前也分析过,短时间内影响还是蛮大的。第二个就是秋后算账,先拿小本本记下来,后面再用同样的方式还回去,也是一种震慑手段,反正核心就是如何让对方损失更多。

然后现在我们大家得出的一个最也效的方法还是在我们自己,靠别人不如靠自己,因为2018年中国国内社消总额是38.1万亿人民币,对美国出口是3.16万亿人民币,实际上我们只要保持消费增长,如果今年社会消费品零售总额如果能增长8.5%,那就是增加了3.2385万亿人民币,相当于增加一个对美国出口了。所以才有了稳定房价,减税这些扩大内需的措施。

一直到现在,美国一轮又一轮的限制关税,又一轮一轮的补贴农民,限制打压的其实一直都是科技和产有竞争力两个,对应的这两方面我们已经做的最大的努力,持续下去我们也是大概率输的少一点的那一方。

最后就是说一下昨天晚上出来的利好,双方谈话还是比较顺利的,RMB方面也给了反应,同时黄金还下挫到1500以下。其实不管怎么针锋相对,我们和美国都是军事大国,只要不动武什么事情都是可以继续谈的,这一波其实核心还是拖时间,小金人想稳定自己的农业方面选票仓,我们也想在国庆前把各方面都稳定下来,既然消息已经出来了,后面估计还是会达成一些实质性的利好,短期贸易风险可以不用太担心了,投资者的信心明天应该也能被修复许多。

大盘

A50+美股都高走了,其乐融融,各位准备一下今天高开数钱了哈哈哈,昨天的成交量简直少的可怜,1500亿减掉科创板就算1300亿吧,这个地量也很明显的说明了大家都在等方向,现在利好出来了,大家好像又准备把手言欢咯,所以来一个放量上涨还是很容易的,但是消息还是有一些不确定性,加上这一次基本是一路跳空下来的,想要突然变脸进入反弹周期还是太难了,悲观一点就是高开低走的命,不过真的是这样的话尾盘还是可以参与一下的。(对比上次打电话,第一天高开低走,第二天直接逼空)

消息是积极的影响,但大体上还是需要下去探底才能进一步激发资金的欲望,短期会有小反弹,但还是继续看2700这边的支撑。

仓位:5成

逻辑

前面封H-K机场的事情之后深圳机场就涨停了,这个逻辑很清晰:我们现在其实坐飞机很不方便如果选择出国的话,基本上打开软件搜一下还是HK飞国际的航班最多,所以最近的游客都要被迫去HK机场,这个事情出来之后,第一就是短期流量的带动,第二就是注意现在我们还是缺少一个像这样的国际机场,而有这个条件的就是深圳机场和白云机场,第三就是现在足够低估,所以长期来看还是值得关注的,还有个逻辑就是之前起不来的原因是因为人为的压制了.....(白云机场,深圳机场)

主线科技股继续,主要看芯片方向,最近除了华为,阿里终于也发声了,前面的玄铁910也不错,这次是SOC芯片,大体的意思就是个吧CPU,ISP,RAM这些集成的一种芯片。(旋极信息:有合作。晶晨股份:科创板相关)

其实继续浙江龙盛之后的化工概念怎么来都是一日游,这次台风把丙烯的几个生产地产能都限制了,对标看看。(齐翔腾达,卫星石化)

猪肉其实能讲的不多,现在介入其实也比较稳,整体逻辑没有变,价格还得涨。(天邦,正邦)

黄金这边还是继续看多的,回调是机会。(银泰资源)

最后就是关注军工中船系,保险也也消息。(久之洋,中国应急,中国人保)

 
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